ВойтиНачать бесплатноНачать

CRM для отдела продаж под вашу воронку

Менеджер обещал отправить предложение, но задача осталась в переписке. CRM для отдела продаж свяжет клиента, сделку и следующий шаг. Владелец увидит загрузку команды и этап каждой сделки.

Бесплатно · без карты · 100 искр за день

Что будет в вашей CRM

Соберите клиентов и договорённости в связанных карточках.
Разложите сделки по этапам вашей воронки.
Назначьте ответственных и сроки следующих действий.
Найдите просроченные задачи до потери договорённости.
Сверьте суммы и количество сделок по менеджерам.

Кому подойдёт

Руководитель небольшого отдела продаж и менеджеры

Какая задача требует порядка

Не вижу, какие сделки стоят без движения и кому нужно позвонить.

Рабочие экраны

  • Клиенты: Ищите компанию и открывайте её карточку. Контакты, заметки, сделки и задачи находятся рядом.
  • Сделки и воронка: Перемещайте сделку между этапами и проверяйте сумму. Отдельная карточка хранит ответственного и плановый срок.
  • Задачи: Назначайте следующий шаг и срок. Фильтр просрочки покажет договорённости, которые уже требуют внимания.
  • Отчёт по продажам: Сравнивайте этапы и менеджеров по выбранному периоду. Выигранная сделка учитывается отдельно от фактической оплаты.

Начните с учебного примера

Копирование бесплатно. Начните с примера данных, затем перенесите своих клиентов и проверьте роли.

Живой пример

Открыть «Планер — демо CRM продаж» Учебная CRM отдела продаж: клиенты, сделки, воронка и задачи; выигранная сделка не подтверждает оплату. · planer-demo-crm-prodazh-11u5q5hp.mottorable.onlineПример собран в mottorable по одному описанию.

Как начать

1Скопируйте готовую CRM с учебными данными в свой аккаунт.
2Очистите примеры и импортируйте клиентов из Excel (.xlsx) или CSV с проверкой столбцов.
3Пригласите сотрудников, назначьте роли и проверьте доступ к записям.

Гайд по теме

Бесплатная CRM для малого отдела продаж: что проверить перед выборомЧитать в блоге

Соседние задачи

Все решенияТарифы и цены — бесплатный старт, подписки и пакеты искр

Частые вопросы

Это бесплатно?

Копирование готовой CRM бесплатно. В аккаунте появится пример с учебными данными. Дальнейшая работа и правки зависят от выбранного тарифа. Условия: без оплаты, без банковской карты.

Как перенести клиентов из Excel?

Скопируйте CRM, откройте импорт и выберите Excel (.xlsx) или CSV. Файл — до 5 МБ и 5 000 строк за раз; .xls не поддерживается. Сопоставьте столбцы и проверьте предпросмотр. Телефоны приводятся к +7. Дубли по телефону или почте можно пропустить или обновить.

Можно работать с телефона?

Да, CRM открывается по ссылке в браузере телефона. Можно посмотреть карточку, изменить запись и проверить задачу. Установка из магазина приложений не требуется.

Где хранятся данные клиентов?

Данные находятся на серверах в России. Рабочие записи хранятся в закрытом хранилище владельца приложения. Сотрудников приглашает владелец и назначает им роли. Чтобы сотрудник видел клиентов, владелец должен пригласить его с ролью «админ приложения». Такой сотрудник видит все записи.

Подойдёт ли CRM для малого бизнеса?

Да, начните с одной понятной воронки, клиентов и задач. Затем добавляйте поля под свой процесс. Не переносите все старые таблицы без проверки структуры.

Что проверить, выбирая CRM бесплатно?

Проверьте копирование, перенос клиентов, сохранение после обновления и доступ сотрудника. Бесплатный старт не означает безлимитную дальнейшую работу.

В отчёте сделки равны поступившим деньгам?

Нет. Статус «Выиграна» описывает результат сделки. Получение денег учитывайте отдельной записью и проверяйте по своему платёжному источнику.

Скопировать себе бесплатно

Бесплатно · без карты · 100 искр за день

На главную